上海诞生首批认证财务顾问师

laoxu

上海诞生首批认证财务顾问师

  
  
近日，上海63名代理人经过一年的系统培训，通过了国际认证财务顾问师协会（IARFC）的最终考核，成为寿险行业首批被正式授予国际认证财务顾问师资格（RFC）的代理人。从传统的保单销售员向理财顾问和更专业的财务规划师发展，为客户提供风险管理、理财投资、税务规划和退休规划的服务，是寿险行业提升服务的一个新趋势。全国目前已有近1000位认证财务顾问师，分别来自银行、保险、证券行业。